泛微云南昆明OA系统客户公海设置详解

在泛微云南昆明OA系统中,客户公海是指公共的客户资源,管理者可查看所有客户,其他人员只能查看到客户经理是自己的客户或没有…

泛微云南昆明OA系统客户跟踪联系记录设置详解

在泛微云南昆明OA系统中,可以对客户进行跟踪联系,添加联系记录。 设置路径为【客户管理】-【客户信息】,如下图所示: A…

云南中小企业组织OA软件系统

泛微云南昆明OA软件新建客户设置详解

在泛微云南昆明OA软件中,业务员在【客户管理】-【客户信息】中查看分配或共享给自己的客户外,还可以在【新建客户】中新建客…

泛微云南昆明OA软件查看客户报表设置详解

在泛微云南昆明OA软件中,可以进行多纬度、多方面对客户资源进行统计并生成客户报表。查看路径为:【客户管理】-【客户报表】…

泛微云南昆明OA软件客户合并操作详解

在泛微云南昆明OA软件中,在导入客户或不同用户录入客户时,可能会存在重复客户资源,如有些客户名称类似不完全相同,但实际是同一个客户,则这种情况需要进行客户合并,以免客户资源重复维护,路径【客户管理】-【客户合并】。

泛微云南OA系统客户权限分配转移设置详解

在泛微云南OA系统中,客户信息导入后,对应的客户经理都是导入者,如“系统管理员”,需要将客户资源分配给不同业务员或销售员联系跟踪,则将客户经理修改成对应的业务员,他们才能查看对应的客户信息,设置路径为【客户管理】-【客户转移】。

泛微云南昆明OA系统导入联系人

泛微云南昆明OA系统如何导入客户联系人?

泛微云南昆明OA系统导入客户联系人路径:【客户管理】-【联系人】中点击“导入”按钮,进入导入向导,导入步骤同“客户导入”。

泛微云南昆明OA系统客户导入设置详解

在泛微云南昆明OA系统维护过程中,如果起初有大量客户资料,可以统一批量导入到新系统中。

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