泛微OA云南服务中心 OA百科 泛微云南昆明OA系统客户导入设置详解

泛微云南昆明OA系统客户导入设置详解

云南中小企业组织OA软件系统

在泛微云南昆明OA系统维护过程中,如果起初有大量客户资料,可以统一批量导入到新系统中。

导入设置路径:【客户管理】-【客户导入导出】中点击“导入”按钮,进入导入向导,如下图所示:

首先“导出模版”,导出模版中的字段是系统默认字段和自定义字段(系统管理-数据字典-自定义字段),模版中客户名称和客户编号是必填字段,按照正确的模版格式示例填写客户信息

其次选择填好的客户信息文件并选择导入方式:新增或更新,如图所示:

选择导入方式后点击“开始导入”。

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