泛微OA云南服务中心 OA百科 泛微云南昆明OA软件客户合并操作详解

泛微云南昆明OA软件客户合并操作详解

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在泛微云南昆明OA软件中,在导入客户或不同用户录入客户时,可能会存在重复客户资源,如有些客户名称类似不完全相同,但实际是同一个客户,则这种情况需要进行客户合并,以免客户资源重复维护,路径【客户管理】-【客户合并】,如下图所示:

A按关键字搜索类似客户

B选择要合同的客户

C点击合并客户,弹出如下页面:

选择客户:多个客户合并,需要选择一个客户作为保留客户,如选择客户A,则B客户信息合并到A客户上,AB都有的字段信息则保留A信息,B有A没有的信息字段则将B字段信息添加到A上。

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