泛微OA云南服务中心 OA解决方案 泛微云南OA系统客户权限分配转移设置详解

泛微云南OA系统客户权限分配转移设置详解

云南中小企业组织OA软件系统

在泛微云南OA系统中,客户信息导入后,对应的客户经理都是导入者,如“系统管理员”,需要将客户资源分配给不同业务员或销售员联系跟踪,则将客户经理修改成对应的业务员,他们才能查看对应的客户信息,设置路径为【客户管理】-【客户转移】。

A按客户进行分配“客户经理”、“客服经理”、“分享人”,如图:

客户列表按照字段“客户名称”,“创建时间”等字段进行排序,排序后选择一个或多个客户,然后批量设置“客户经理”、“客服经理”、“分享人”等,设置后对应的客户经理、客服经理、分享人则能查看此客户相关信息。

B按客户经理分配客户,如下图所示:

列表显示各个客户经理及对应客户数量,选择对应客户经理,批量将其客户转移给其他业务员,例如:业务员离职了,可批量将该业务员的客户转移给其他业务员

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