在泛微云南OA系统中，客户信息导入后，对应的客户经理都是导入者，如“系统管理员”，需要将客户资源分配给不同业务员或销售员联系跟踪，则将客户经理修改成对应的业务员，他们才能查看对应的客户信息，设置路径为【客户管理】-【客户转移】。
A按客户进行分配“客户经理”、“客服经理”、“分享人”，如图：
客户列表按照字段“客户名称”，“创建时间”等字段进行排序，排序后选择一个或多个客户，然后批量设置“客户经理”、“客服经理”、“分享人”等，设置后对应的客户经理、客服经理、分享人则能查看此客户相关信息。
B按客户经理分配客户，如下图所示：
列表显示各个客户经理及对应客户数量，选择对应客户经理，批量将其客户转移给其他业务员，例如：业务员离职了，可批量将该业务员的客户转移给其他业务员
