泛微OA云南服务中心 OA百科 泛微云南昆明OA系统客户公海设置详解

泛微云南昆明OA系统客户公海设置详解

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在泛微云南昆明OA系统中,客户公海是指公共的客户资源,管理者可查看所有客户,其他人员只能查看到客户经理是自己的客户或没有客户经理的客户。其中包含“我管理的公海”和“我参与的公海”两大模块。如下图所示:

进入我管理的公海,选中某个公海,可新建客户、导入客户信息、自动分配客户,可修改客户经理、改变分组,如下如所示:

当客户卡片没有客户经理时,管理员通过【捡起】,将客户经理变成自己,反之有客户经理,则不能捡起,如下图所示:

点击“按客户经理管理”,可批量修改客户经理,不受公海配置中设置的分配机制数量的限制。

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