泛微OA云南服务中心 OA百科 泛微云南昆明OA系统客户跟踪联系记录设置详解

泛微云南昆明OA系统客户跟踪联系记录设置详解

云南中小企业组织OA软件系统

在泛微云南昆明OA系统中,可以对客户进行跟踪联系,添加联系记录。

设置路径为【客户管理】-【客户信息】,如下图所示:

A、客户列表:列表显示有查看权限客户,同时可筛选我的关注、更多筛选中筛选;

B、列表显示列可以自定义,同时选择字段排序;

点击客户名称,进入客户详细页面,如图所示:

A、客户详细页面显示客户所有信息:客户信息、联系人、商机、合同、共享、联系提醒等

B、详情页面可设置客户logo,可新建联系人、商机、合同、新建联系提醒等

C、填写联系记录,联系记录可添加文字、表情、上传附件、OA其他模快数据等,如下图所示:

D、上级默认查看下属客户及联系记录,对联系情况进行回复,并通过@用户 来及时提醒下属或分享记录给其他业务员,上级可为下属创建客户联系提醒,如下图所示:

E、当前客户详情页面右上角搜索客户,可快速切换到该客户详情页,如图所示:

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