泛微云南OA系统客户权限分配转移设置详解

在泛微云南OA系统中,客户信息导入后,对应的客户经理都是导入者,如“系统管理员”,需要将客户资源分配给不同业务员或销售员联系跟踪,则将客户经理修改成对应的业务员,他们才能查看对应的客户信息,设置路径为【客户管理】-【客户转移】。

泛微云南OA系统导入供应商图示

泛微云南OA软件导入供应商设置详解

泛微云南OA软件导入供应商路径为:【客户管理】-【供应商管理】中,如果是单个添加供应商,点击“新建供应商”按钮,如果是添加多个供应商,点击“导入”按钮,分别进入填写新建供应商信息和导入向导。

云南中小企业组织OA软件系统
泛微云南昆明OA系统导入联系人

泛微云南昆明OA系统如何导入客户联系人?

泛微云南昆明OA系统导入客户联系人路径:【客户管理】-【联系人】中点击“导入”按钮,进入导入向导,导入步骤同“客户导入”。

泛微云南昆明OA系统客户导入设置详解

在泛微云南昆明OA系统维护过程中,如果起初有大量客户资料,可以统一批量导入到新系统中。

泛微云南昆明OA软件新建协作设置详解

泛微云南昆明OA软件新建协作类似创建论坛,设置成员范围、管理人员、设置协作开始时间结束时间。

泛微云南昆明OA系统协作管理设置详解

泛微云南昆明OA系统协作区是以事务为中心,跨组织、跨部门、跨岗位建立虚拟团队,大家在一个共同的协作主题中,交流沟通分享,反馈进展并对他人的反馈进行回复。同时,可关联业务工作流、新闻、客户、文档、项目、任务等,实现资源共享,类似论坛功能。

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