泛微云南OA系统客户权限分配转移设置详解

在泛微云南OA系统中,客户信息导入后,对应的客户经理都是导入者,如“系统管理员”,需要将客户资源分配给不同业务员或销售员联系跟踪,则将客户经理修改成对应的业务员,他们才能查看对应的客户信息,设置路径为【客户管理】-【客户转移】。

泛微云南昆明OA系统导入联系人

泛微云南昆明OA系统如何导入客户联系人?

泛微云南昆明OA系统导入客户联系人路径:【客户管理】-【联系人】中点击“导入”按钮,进入导入向导,导入步骤同“客户导入”。

云南中小企业组织OA软件系统

泛微云南昆明OA办公软件如何查看我的协作?

泛微云南昆明OA办公软件中,我的协作显示自己参与的协作区,并可在协作区进行交流、反馈、回复、下载资料等。

泛微云南昆明OA管理软件我的日程设置详解

泛微云南昆明OA管理软件中,我的日程显示办理的、分享的、任务转化的日程,通过颜色区分,同时可通过筛选来区分,还可查看下属日程、关注日程等。

泛微云南昆明OA系统查看邮件设置详解

泛微云南昆明OA系统中,在我的邮件中默认显示收件箱,还可切换到草稿箱、已发送(发件箱)、已删除(邮件回收站)。

查看群聊历史记录

泛微云南昆明OA系统多人聊天(群聊)设置详解

泛微云南昆明OA系统可以支持多人聊天(群聊),具体设置图文如下: 1)创建群组或多人聊天 设置群组名称及群组成员: 2)…

泛微云南昆明OA系统查看公告列表

泛微云南昆明OA系统中查看公告设置详解

在泛微云南昆明OA系统中,公告被批准后正式发布,发布范围内用户会收到“查看公告”提醒或消息推送,在消息提醒中点击“查看公告”或在点击【查看公告】菜单。

泛微云南昆明OA办公软件中新闻审核设置详解

在泛微云南昆明OA办公软件中,【新闻审核】一般是相关领导,如行政领导、人事领导、市场领导对新闻发布进行审核,根据需求为审核人设置【新闻审核】菜单权限,新闻提交审核后,新闻审核人会收到新闻审核提醒或消息推送,在消息提醒中点击【审核新闻】或点击菜单【新闻审核】。

云南大型企业组织OA软件系统
泛微云南昆明OA系统新建文档设置

泛微云南昆明OA系统中如何新建文档?

在泛微云南昆明OA系统中,可创建html、word、excel格式文档,可以上传附件、选择存放文档目录。正文中可以添加表格、编辑文字样式、插入链接、图片、丰富多彩表情及系统其他模块数据等,还可以创建各种制度文档、公司业务资料、知识分享文档、销售知识地图、新员工知识地图等。

云南昆明OA系统新建委托规则演示

云南昆明OA软件中流程委托办理设置详解

泛微云南昆明OA软件中的流程委托规则用于设置流程事前委托(待办事宜中委托为事后委托)。流程委托一般用于某个流程节点的审批人没时间或者不方便审批的时候,可以将审批权限委托给第三人进行。例如领导未来三天出差在外开研讨会,不方便审批流程事项,但合同审批流程、项目审批流程等要经过该领导审批,此时该领导可以在【委托规则】中将未来三天的流程审批委托给同等级别的同事进行审批处理。

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