泛微OA云南营销服务机构 | 控联软件 OA解决方案 泛微OA办公系统如何将项目台账与合同台账进行关联?

泛微OA办公系统如何将项目台账与合同台账进行关联?

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泛微OA办公系统可以通过以下步骤将项目台账与合同台账进行关联:

1、创建项目台账和合同台账:在泛微OA办公系统中,首先需要创建项目台账和合同台账,分别记录项目和合同的相关信息。可以在系统中的“台账管理”或者“合同管理”模块中进行创建。

2、添加关联字段:在项目台账和合同台账中,需要添加一个字段用于关联两个台账。可以在台账的设计页面中,添加一个“关联合同”或者“关联项目”字段,字段类型可以选择“关联字段”或者“下拉框”等。

3、关联项目和合同:在项目台账和合同台账中,可以通过填写关联字段来实现两者的关联。例如,在项目台账中,选择关联合同的字段,并在下拉框中选择相关的合同,或者直接填写合同的编号或名称。

4、查看关联信息:在泛微OA办公系统中,可以通过查看项目台账或合同台账的详情页面,找到关联字段,并点击相关的链接或按钮,即可跳转到对应的项目或合同详情页面,查看关联的信息。

通过以上步骤,可以在泛微OA办公系统中实现项目台账和合同台账的关联。这样可以方便用户在查看项目或合同详情时,快速找到相关的信息,提高工作效率和信息管理的便利性。

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